新能源市场整体销量下滑 行业洗牌加快

继2016年新能源骗补事件后，新能源商用车市场经过相当长一段时间的调整，于2017年才重回稳步增长的轨道。然而在新能源利好政策频繁推出，新能源市场整体增长的背景下，2018年新能源商用车由于财政补贴大幅退坡、技术指标提升，市场销量不增反降，全年共计销售纯电动商用车62701辆，同比下降28% 。

2018年补贴新政过渡期间（2.12-6.11）由于去库存原因销量同比增长明显，随着过渡期结束相关技术指标加严且补贴大幅退坡，从8月份开始均呈现同比下降态势，年末销量虽同样翘尾但总体销量仍不及去年。

2018年纯电动商用车企业TOP10合计销售42102辆，东风稳居第一，但同比大幅下降，北汽、长安、江淮、江铃、解放五家为新进入企业，行业洗牌加快，且销量逐渐向传统商用车表现较好的企业集中。

2018年纯电动商用车分车型销量中，轻卡销量最高（31620辆，占比50%），轻客货车次之（20272辆，占比32%），小卡排名第三（7627辆，占比12%），微卡、皮卡及重卡占比较小。轻卡和欧系轻客大幅下滑是市场规模减少的主要原因（ -42%、 -47%）。

分车型品牌销量排名分析，小卡市场长安排名第一（2145辆），江淮和吉海次之（1084辆、641辆）。长安、鑫源同比增长迅猛（564%、457%）。

轻卡市场东风排名第一（8559辆），远程和江铃次之（3618辆、3497辆）。跃进、江淮同比增长迅猛（6242%、1334%）。

重卡市场比亚迪排名第一（229辆），华林和宇通次之（174辆、86辆）。宇通、比亚迪同比增长迅猛（2767%、1427%）。

欧系轻客货车市场大通排名第一（1356辆），依维柯和解放次之（1200辆、900辆）。江淮、开沃同比增长迅猛（914%、203%）。

日系轻客货车市场大通排名第一（1356辆），依维柯和解放次之（1200辆、900辆）。北京、长安同比增长迅猛（3927%、1137%）。

从车辆用途来看，纯电动商用车销量仍集中在物流货运市场（占比96%），除垃圾运输车型销量同比有所增长外（+11%），物流货运、其他专用车及路面作业三种车型均为同比下降（-28%、-48%、-31%）。

分用途品牌销量排名分析，物流货运方面东风排名第一（9204辆），北京、远程次之（5756辆、4399辆）；垃圾运输方面，东风排名第一（505辆），华林、宇通次之（74辆、69辆）；路面作业方面华林排名第一（295辆），宇通、中联次之（241辆、66辆）。

而根据网传版新能源补贴政策，2019年新能源车整体退坡幅度将超过50%，较2018年退坡幅度更大（约40%）。所以个人预测2019年纯电动商用车销量不会大幅增长，政策红利可能在2020年集中发挥效应。

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