百亿退役动力电池市场将被撬动 机遇与挑战并存

近日，《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》发布，该政策要求汽车生产企业承担动力蓄电池回收的主体责任。随着大量动力电池进入退役期，动力电池回收利用虽然具有广阔的发展前景，但风险同样不小。

退役动力电池将“有家可归”

随着《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》发布，未来新能源汽车退役的动力电池将有迹可寻、“有家可归”。

2月26日，工信部、科技部、环保部、交通部、商务部、质检总局、能源局印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》（以下简称《办法》）的通知，强调落实生产者责任延伸制度，明确汽车生产企业承担动力蓄电池回收的主体责任。鼓励开展梯次利用（对容量下降到 80%以下的车用动力电池进行改造，利用到储能及低速电动车等领域）和再生利用（对已经报废的动力电池进行破碎、拆解和冶炼等，实现镍、钴、锂等资源的回收利用），推动动力蓄电池回收利用模式创新。鼓励社会资本发起设立产业基金，研究探索动力蓄电池残值交易等市场化模式，促进动力蓄电池回收利用。《办法》自2018年8月1日施行。

政策落地后，新能源汽车退役的动力电池将有迹可寻。《办法》提出，电池生产企业应与汽车生产企业协同，按照国家标准要求，对所生产动力蓄电池进行编码，汽车生产企业应记录新能源汽车及其动力蓄电池编码对应信息。电池生产企业、汽车生产企业应及时通过溯源信息系统，上传动力蓄电池编码及新能源汽车相关信息。溯源信息系统建立之后，相关部门将重点对动力电池制造、流通、回收全过程进行监控，避免非正规渠道的报废和回收拆解。

新能源汽车退役的动力电池有迹可寻，目的是使其“有家可归”，从而得到有效利用和环保处置。《办法》首次明确了汽车企业、电池企业、综合利用企业在回收环节的职责，指出汽车生产企业承担动力蓄电池回收的主体责任，相关企业在动力蓄电池回收利用各环节履行相应责任，保障动力蓄电池的有效利用和环保处置。鼓励汽车生产企业、电池生产企业、报废汽车回收拆解企业与综合利用企业等通过多种形式，合作共建、共用废旧动力蓄电池回收渠道。

整体看，《办法》出台意义重大。一方面，随着生产者责任延伸制度的推行，动力电池溯源和监控系统运行，退役动力电池流入非法渠道的可能性将显著降低。另一方面，建立汽车生产企业、电池生产企业、报废汽车回收拆解企业与综合利用企业等回收产业链的溯源体系，将加快动力电池产业链上下游一体化发展。

百亿级退役电池市场待挖掘

从2018年开始，国内首批进入市场的汽车动力电池即将迎来“报废潮”。专业机构预测，市场总规模在2020年将超过100亿元，到2025年将达到380亿元，新能源汽车退役动力电池的回收利用将成为重要的新兴领域。

2014 年来，随着我国新能源汽车产业快速发展，动力电池的回收问题也逐渐提上日程。一般来讲，新能源乘用车动力电池会在 5~6年后退役，商用车动力电池甚至 2~3 年就会退役。因此，从2018年开始，我国将会有大量的动力电池进入报废期。

专业研究机构发布报告称，2020 年我国将有约 20Gwh 的动力电池退役，2025 年将有大约 93Gwh 的动力电池退役。由此带来的电池回收利用规模在 2020 年将达到 107 亿元左右。到 2025 年市场规模将达到 379 亿元。由此可见，动力电池的回收利用将快速形成一个巨大的新兴市场。

仅从梯次电池的潜在应用看，退役动力电池在储能、低速电动车等领域有着巨大的应用潜力。在电池储能方面，以中国铁塔公司（移动、联通、电信共同组建的通信设施公司）为例，该公司现有通信基站 180 多万个，目前每年存量电池的更换和新建基站需要 25Gwh 的电池，相当于 2020 年全国实际可梯次利用电池总量的 3 倍。在低速电动车领域，中国低速电动车 2016 年销售 100 多万辆，2020 年有望达到 200 万辆，共需电池10~14Gwh。目前，低速电动车主要采用铅酸电池，未来有望更换为成本更低的退役三元锂电池。此外，在新能源发电、输配电网调峰调幅、用户侧削峰填谷、智能电网，及家庭分布式光伏发电等领域，退役动力电池都有巨大的应用潜力。由此可见，梯次电池不仅完全不缺乏市场空间，还有望带动储能这个巨大新兴市场领域的形成。

收益与风险并存

虽然新能源汽车退役动力电池的回收利用前景广阔，且当前是布局动力电池回收利用较为理想的时机，但是投资该项目应做好收益与风险评估。

有机构预测，布局动力电池回收利用项目，2018年底之前是比较理想的时机。一方面，当前仍处于动力电池大规模退役前夕，行业内企业大多处于前期布局阶段，动力电池的再生利用没有形成规模，许多企业尚未实现盈利，龙头企业及企业联盟也还未真正成型。另一方面，目前政策准入门槛相对较低，国家在政策上仅要求企业达到《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》相关要求并申报规范目录，符合必要的安全环保标准即可。不过，有消息称，国家相关部门正在研究实施许可证管理制度，未来将适度控制从业企业数量。因此，提前展开相关布局有利于占据市场主动。

虽然动力电池回收利用有着巨大的成长空间，但也存在较大风险。首先，目前来看，流入正规渠道的退役动力电池数量无法保障。尽管国家环保监管力度大大提高、政策法规也有明确的规定，但前期建设回收网络体系需要较大投入，且建设难度较大，能否迅速完善也存在不确定性。这可能导致流入正规渠道的废旧动力电池比例不高。其次，行业规范化发展进程存在不确定性。如果动力电池溯源和监控系统建设不到位，大量无编码动力电池依然会流向非正规渠道，加之部分地区的环保监管执法不严，环保不达标的电池回收企业仍将占据成本优势，导致正规回收企业缺乏竞争力。再次，先期报废的主要为磷酸铁锂电池，电池拆解回收收益并不乐观。从退役动力电池的类型看，国内磷酸铁锂电池应用较早，且广泛应用于商用车,故报废时间相对更靠前。虽然磷酸铁锂电池在梯次利用方面具备比较优势，但再生利用价值很低，现阶段很难实现盈利。

从行业发展趋势看，我国新能源汽车市场保有量与日俱增，而作为新能源汽车核心的动力电池用量也是水涨船高。《办法》实施后，未来退役动力电池的梯次利用与电池生产，再生利用与资源材料将融合发展，整个产业链上下游的联盟合作将显著加强。未来，随着行业内企业协同合作建立起正规的回收网络，动力电池回收利用的市场环境将日益得到改善。

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