新能源汽车板块中谁会跑得最快？

昨日财政部发出通知称，为促进节约能源、使用新能源的汽车、船舶产业发展，自2012年1月1日起，对节约能源的车船，减半征收车船税；对使用新能源的车船，免征车船税。对于减免车船税的节约能源、使用新能源车船，由财政部、国家税务总局、工业和信息化部通过联合发布《节约能源使用新能源车辆（船舶）减免车船税的车型（船型）目录》实施管理。同时，通知还附上了名录。这是继上周公务车目录出现新能源汽车之后，这一领域的又一大实质性利好，对A股相关个股将形成短线刺激。

免税目录中多数汽车股榜上有名

重视公务车目录中的新能源汽车

减少税收意味着新能源汽车在使用上更有价格优势，因此，能获得车船税减免的车型的销量有可能得到提升，而相关公司的股价也可能做出反应。通过仔细分析昨天公布的《节约能源使用新能源车辆（船舶）减免车船税的车型（船型）目录》，我们发现多数汽车股“榜上有名”，尤其是客车股，几乎全部都在名录上。分类别来看，节能型汽车上榜的A股公司有江淮汽车（600418）、比亚迪（002594）、长安汽车（000625）、东风汽车（600006）、上海汽车、一汽轿车（000800）；插电式混合动力乘用车上榜的A股有一汽轿车、比亚迪。非乘用车中，纯电动汽车类上榜的有一汽轿车、东风汽车、福田汽车（600166）、曙光股份（600303）（子公司黄海汽车）、亚星客车（600213）、安凯汽车、江淮汽车、宇通客车（600066）、比亚迪、广州长丰、金龙汽车（600686）、中通客车（000957）、上海汽车（子公司上海申沃）等；插电式混合动力汽车类上榜的A股公司有上海汽车（子公司上海申沃）、亚星客车、安凯汽车、金龙汽车、中通客车等；燃料电池汽车类上榜的A股有上海汽车子公司上海申沃）、福田汽车。

从以上名录可以看出，汽车股的近期走强是有内在原因，尤其是客车股，几乎都与新能源汽车有关。不过，既然有这么多公司上榜，谁会受益更多呢？方正证券（601901）2月底的一份报告给了我们答案。

2012年2月24日，工业和信息化部装备工业司发布了《2012年度党政机关公务用车选用车型目录（征求意见稿）》，其中涉及5款新能源汽车车型，厂家涉及的A股上市公司有江淮汽车（600418）、比亚迪（002594）、长安汽车（000625）。这事公务车目录中首次出现新能源汽车。方正证券分析认为，政府公务用车多做为市内短途行驶，单次充电即可行驶200公里以上的新能源汽车完全可以满足办公使用，充分发挥了新能源汽车的特点。将新能源汽车列入政府采购范畴，表明政府以实际行动给新能源汽车的发展提供了一个很好的契机。比如，公务车是集中管理，拥有固定停车场地，充电桩和换电站等基础设施易于实施建设，车辆的电能补给系统会很快形成，推广示范效果会比私家车更明显；可以在政府设施周边建立充换电站，通过统计司机选择充换方式的应用数据，科学确立电能补给基础设施的类型。

治理PM2.5污染控制小汽车是重头

新能源汽车产业链上游值得关注

由于未完成氮氧化物排放的控制任务，3月7日上午，环保部部长周生贤向人代会代表公开道歉。同时他表示，北京要治理PM2.5污染，控制小汽车应该是重头。据北京晚报报道，国家环保部部长周生贤表示，中央要求北京“三个率先”，率先实施环境空气质量新标准，率先和国际接轨，率先使得人民群众的感受和监测数据相一致。同一天，北京市发改委主任张工透露，北京今年年内将在全国率先实施更严格的机动车国五排放标准。因此，从环保角度分析，新能源汽车也将面临加速发展的机遇。

中信证券（600030）发布研究报告认为，国家对新能源汽车的政策扶持，将会给电池产业、电池电机上游的锂和稀土资源行业以及充电站行业、乘用车企业带来机会。短期来看，新能源汽车相关行业有望在政策的刺激下获得超额收益，可以预见混可动力车型的销售会很快上一个新的台阶；此后随着市场规模的持续扩大，新能源汽车相关行业将是中长期的主要投资方向，而新能源汽车上游稀土、锂相关个股值得长期关注。

中信证券指出，未来电池产业中锂电池将会得到快速发展。虽然，短期内镍氢电池仍是混合动力汽车的主流电池品种，但中长期来看，随着磷酸铁锂电池技术突破，以及成本降低，锂电池有望进一步应用于混合动力汽车。另外电池行业的主要上游资源是锂，而电机行业的主要上游资源是稀土，所以锂和稀土在新能源汽车产业链中占据主要地位，也将受益。

“充电桩”概念往往率先启动

根据近期新能源汽车板块的表现，“充电桩”概念往往率先启动。市场的逻辑很简单，无论什么品牌的新能源汽车，都需要充电桩，而且新能源汽车要能真正投入运用，必须有足够多的充电站和充电桩。从市场角度出发，上一波炒作中，市场认可度最高的品种是奥特迅（002227）、动力源（600405）、上海普天（600680），而仔细挖掘，“充电桩”概念相关个股还有不少。主要个股：

奥特迅（002227）：国内最大的直流操作电源制造商，和南方电网合作完成了深圳大运中心、和谐两个电动汽车充电站以及134个充电桩的设备供应。

动力源（600405）：依托交直流电源技术基础进入充电站市场，拟在深圳市出资设立深圳市动力聚能科技有限公司，计划建成公用充换电站75座，充电桩6209个。

上海普天（600680）投向新能源充电终端系统集成项目，总投资额约3.2亿元。

国电南瑞（600406）：积极参与国家电网电动车充放电站建设并提供技术支撑，中标华北电网有限公司唐山南湖电动汽车充电站等示范性项目。

中恒电气（002364）：在充电机领域拥有先发优势，参与杭州充电网络建设。

南洋股份（002212）：拥有三个“电动汽车直流充电电缆”和两个“电动汽车交流充电电缆”实用新型专利。

万马电缆（002276）：与控股股东万马集团共同投资设立了浙江万马新能源有限公司，意在进入电动汽车充电缆、充电桩、充电机及相关配套设备领域。

九洲电气（300040）合资成立宁波九洲圣豹电源，目前正在研发高效率电池充电器。

许继电气（000400）：电动汽车充电站业务为许继电源有限公司新拓展的业务之一，目前尚处于起步阶段。

科泰电源（300153）从事智能环保电源设备的开发、设计、生产和销售。

万向钱潮（000559）：万向集团参与杭州充电网络建设。

锂电池板块龙头受益明显

锂电池行业个股股性活跃，去年以来，在利好新闻的刺激下，有多次良好表现。根据《新材料产业规划》，预计到2015年，新能源汽车累计产销量将超过50万辆，需要能量型动力电池模块150亿瓦时/年、功率型30亿瓦时/年、电池隔膜1亿平方米/年、六氟磷酸锂电解质盐1000吨/年、正极材料1万吨/年、碳基负极材料4000吨/年；乘用车需求超过1200万辆，需要铝合金板材约17万吨/年、镁合金10万吨/年。整个新能源汽车产业对锂离子电池材料需求空间巨大，未来也将带来整个锂电产业快速发展。

华龙证券相关研报看好锂电池原材料企业天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、西藏矿业（000762），正极材料生产商杉杉股份（600884）、中信国安（000839）、佛山照明（000541）、中国宝安（000009）、当升科技（300073），隔膜供应商佛塑科技（000973），电解液企业江苏国泰（002091）、新宙邦（300037）。

国元证券（000728）的行业研究报告表示看好亿纬锂能（300014）、江特电机（002176）、佛塑科技、佛山照明、风帆股份（600482）、天齐锂业、赣锋锂业、当升科技、江苏国泰、中信国安、中国宝安等公司。华宝证券重点关注的锂电材料公司包括多氟多（002407）、江特电机、杉杉股份、新宙邦等。方正证券重点关注西藏城投（600773）、金瑞科技（600390）、杉杉股份（600884）、当升科技（300073）、中信国安（000839）。平安证券持续看好在新能源汽车关键环节具备核心技术和优势的标的，优选锂电池上游材料制造企业，个股建议关注佛塑科技、新宙邦和杉杉股份。

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