经济和农村工作会议顺利闭幕首推工程机械及农机

投资观点:本周上证指数收于2153.31点,较前一周上涨2.68点,涨幅0.12%,本周深证成指收于8658.35点,较前一周上涨127.45点,涨幅1.49%。

    1、超预期的经济工作会议传递出积极信号。12月16日，党中央换届之后的第一次中央经济工作会议闭幕。大家认为此次会议不仅较好的兼顾了短期和长期的关系,稳增长方面有具体措施,而且更清醒的认识了改革,提法也很有新意。总的来说,这次会议传达出来的精神振奋人心,超过我们的预期,使政策前景明朗化。之前还在犹豫是否将8%的明年GDP增长预测下调到7.7%。现在毫不犹豫,继续维持明年8%的增长预测。

    2、中央指导明年农村工作文件主题锁定农业科技。28日中央农村工作会议闭幕。会议确定了中央指导明年农村工作的文件,更加强调加快推进农业科技创新这个重要支撑。新研股份作为国内玉米收获机行业龙头,技术含量高,是玉米收获机械化的主力军,显著受益于行业规划及政策春风,将继续高速发展。同时,这次中央农村工作会议确定,明年将继续加强以水利为重点的农业农村基础设施建设,实现小型农田水利重点县建设基本覆盖农业大县。新界泵业是国内产销规模最大、技术力量最雄厚的农用水泵生产企业,农业水泵类产品占公司销售收入的80%,已有40余种产品进入国内农机补贴目录(财政补贴率30%)。

    3、钓鱼岛紧张气氛打开军工行业成长空间。刚刚获得选举胜利的安倍晋三就发表声明说,“钓鱼岛是日本的”、“在这个问题上绝不退让”。安倍晋三的表态将使钓鱼岛事件气氛更加紧张。目前北方导航、中国重工、航空动力、中航动控、中国卫星、中航电子等是A股市场对应投资标,其营业收入中军品占有较高比例。此外,军工雷达如振华科技、四创电子、高淳陶瓷的部分产品等也是战时重要装备。

    投资组合.

    本周我们首推中联重科、三一重工、新研股份、新界泵业,次推北方创业、南方泵业、航空动力、中国南车、中航动控、中国重工。

    大市值组合:中联重科、三一重工、中国南车、中国重工、航空动力小市值组合:北方创业、新研股份、南方泵业、中航动控、新界泵业

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